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2019年1-4月份中国缝制机械行业经济运行分析
2019-6-12 16:15:24    作者:  网友评论 0 条   文章来源:中国缝制机械协会
       2019年,我国缝制机械行业面临的内外部形势日趋复杂严峻,发展压力日渐加大。在全球经济增速放缓、中美贸易摩擦升级、行业周期性下行趋势增强等综合影响下,我国缝制设备内需市场较快萎缩,国际市场稳中承压,库存保持高位运行,结构性过剩问题凸显,行业经济由正增长转向负增长,快速步入周期性、结构性调整。1-4月,行业产销整体同比下滑,出口小幅增长,运行质效明显下降。

        1、生产整体下滑

       据协会统计数据显示,2019年1-4月份协会统计的百余家骨干整机企业累计完成工业总产值54.40亿元,同比下降15.41%,累计生产缝制机械设备196.16万台,同比下降11.05%(图1)。

图1  近三年行业百家主要整机企业月产量及同比量情况

(数据来源:中国缝制机械协会)

       从分产品产量来看(表1),1-4月份协会统计的百余家骨干整机企业生产数据中,工业缝纫机产量136.42万台,同比下降12.19%,其中平缝、包缝、绷缝、中厚料、自动缝制设备、刺绣机等产量同比均呈下滑态势,仅特种机产品同比保持中低速增长;家用缝纫机产量43.59万台,同比下降7.74%,其中多功能家用缝纫机产量13.19万台,同比下降37.55%,普通家用缝纫机产量30.41万台,同比增长16.33%。缝前缝后设备(含:自动裁剪刀、整烫设备、智能裁床及拉布机等)产量16.15万台,同比下降9.92%。  

表1  2019年1-4月份行业百家主要整机生产企业分产品产量情况

(数据来源:中国缝制机械协会)

       02、销售较快收缩

       2019年初,在中美贸易摩擦升级和周期性需求减弱的双向夹击下,我国缝制设备内需市场较快萎缩,导致行业销售呈现下滑态势。据协会统计(表2),1-4月份行业百余家骨干整机生产企业累计销售产值约54.55亿元,同比下降13.47%,销售缝制机械整机产品228.01万台,同比下降2.65%,销售工业缝纫机166.05万台,同比下降2.86%。其中内销产值约38亿元(含通过外贸公司转出口的销售额),同比下降17.92%。


表2  2019年1-4月份行业百家主要整机生产企业产销情况

(数据来源:中国缝制机械协会)

       03、库存持续高位

       据协会统计显示(图2),2019年4月底行业百余家整机企业产品库存量约63.65万台,同比增长41.31%。其中,家用机库存8.63万台,同比下降2.75%;工业机库存53.56万台,同比增长54.04%;缝前缝后设备库存2.46万台,同比增长1.43%。

图2  近两年行业百家主要整机生产企业月末库存量变化情况

(数据来源:中国缝制机械协会)

       04、贸易顺差扩大

       据海关总署数据显示,2019年1-4月份我国缝制机械产品累计进出口贸易额达9.87亿美元,同比下降3.34%;贸易顺差5.16亿美元,较上年同期扩大20.33%。

       1.出口小幅增长

       据海关总署最新数据显示(表3),2019年1-4月份行业累计出口缝制机械产品7.52亿美元,同比增长3.66%。其中,出口工业缝纫机122万台,出口额3.80亿美元,同比分别增长4.10%和11.55%;家用机、刺绣机出口额则呈现两位数下降,缝前缝后设备、缝纫机零部件出口额保持增长。

表3  2019年1-4月份我国缝制机械分产品出口情况
(单位:台、公斤、美元、%)

(数据来源:海关总署)
       2019年1-4月,我国缝制机械行业出口整体较上年同期小幅增长,行业平均月出口额为1.88亿美元(图3)。

图3  近三年我国缝制机械产品月出口额变化情况

(数据来源:海关总署)
       2019年1-4月份,企业加快出口产品结构升级,努力拓展国际市场,主要产品出口价格除家用缝纫机外均呈现同比增长态势(表4)。前4月行业工业缝纫机产品平均出口单价小幅增长,约310.4美元/台,同比增长7.15%;电脑刺绣机产品平均出口单价约10436.5美元/台,同比增长44.13%;缝前缝后设备平均出口单价436.0美元/台,同比增长33.40%。

表4  2019年1-4月份我国缝制机械分产品出口价格情况
(单位:美元/台、%)

(数据来源:海关总署)

       从出口地区来看(表5),2019年1-4月份我国对亚洲、南美市场缝制机械产品出口呈现同比增长态势,对其余各大洲市场出口同比则呈现同比负增长。亚洲地区依然是我国缝制机械产品最主要的出口市场,尤其是东南亚的越南、孟加拉、印度尼西亚、缅甸、柬埔寨、马来西亚等市场以及南亚的印度、非洲的埃及等地区市场需求量较大。前4月我国对亚洲市场缝制机械产品出口总额达5.17亿美元,同比增长4.58%,占行业出口比重的68.72%。

表5  2019年1-4月份我国缝制机械产品出口大洲情况
(单位:美元、%)

(数据来源:海关总署)
       从出口国家来看(表6、7),2019年1-4月份我国对越南、印度、孟加拉、印度尼西亚、巴西、缅甸等各大缝制机械出口市场与地区均呈现稳定增长态势。印度、越南、日本位居我国行业出口市场前三位,其中对越南出口1.20亿美元,同比增长41.01%,占行业出口比重的15.97%;对印度出口8169万美元,占行业出口比重的10.87%;对日本出口3601万美元,占行业出口比重的4.79%。而对日本、美国、巴基斯坦、新加坡、土耳其等市场缝制设备产品出口则呈现同比负增长态势。

       2019年“一带一路”沿线国家纺织服装等加工产业设备需求持续稳定增长。前4个月我行业对一带一路沿线国家总计出口4.97亿美元,同比增长7.10%,占我行业出口比重的66.18%,较上年同期比重增长2.13个百分点。其中对也门、阿萨拜疆、白俄罗斯、摩尔多瓦等市场出口额同比均已然翻倍增长,未来发展的潜力较大。 

表6  2019年1-4月份我国缝制机械产品出口国别与地区情况
(单位:美元、%)

(数据来源:海关总署)

 

表7  2019年1-4月份我国工业缝纫机产品出口国别与地区情况
(单位:美元、台、美元/台、%)

(数据来源:海关总署)



       2.进口大幅下滑

       据海关总署数据显示(图4、表8),2019年1-4月份我国累计进口缝制机械产品2.36亿美元,同比下降20.46%。其中,工业缝纫机累计进口量1.66万台,进口额4138万美元,同比分别下降9.17%和21.42%,进口均价为2491美元/台,同比下降13.48%;缝前缝后设备累计进口1.46万台,同比增长236.71%,进口额1.64亿美元,同比下降21.59%,进口均价为1.12万美元/台,同比下降76.71%。

图4  近三年我国缝制机械行业月度进口额及同比 

(数据来源:海关总署)

表8  2019年1-4月份我国缝制机械分产品进口情况
(单位:台、公斤、美元、%)

(数据来源:海关总署)

       从进口国家来看(表9),我国缝制设备进口主要来自于日本、德国、中国台湾、越南、捷克等国家与地区。2019年1-4月份我国从日本进口缝制机械产品总额达1.074亿美元,同比下降17.94%,占行业进口比重的45.38%,比重下降1.39个百分点。同时,我国从越南进口缝制机械产品金额则明显增长,达1041万美元,同比增长57.80%。

表9  2019年1-4月份我国缝制机械产品进口国别与地区情况
(单位:美元、%)

(数据来源:海关总署)

 
       05、运行质效下降

       受生产下行、库存高企、资金占用大、营销费用增长等影响,行业运行质效明显下滑。据协会统计数据显示,2019年1-4月份协会统计的百余家骨干整机企业累计完成营业收入62.72亿元,同比下降12.68%;实现利润总额4.45亿元,同比下降29.45%;毛利率21.71%,同比增长7.46%,营业收入利润率7.09%,同比下降19.20%。

       据国家统计局数据显示(图5),规上企业累计工业增加值增速1.0%,低于同期全国工业增加值增速5.2个百分点。 

图5 近两年全国工业及缝制机械行业规上企业累计增加值增速对比

(数据来源:国家统计局)

       展望2019年全年,我国缝制机械行业所面临的严峻复杂形势短期内难以改变,各种不确定不稳定因素仍然存在,但行业依然危中有机,有望在科技创新、智能制造等可持续增长红利驱动下,加快结构调整和增长动能转换,逐步迎来新一轮以智慧缝制为主要特征的高质量发展新周期。

       一方面,全球经济增长预期放缓,纺织服装等下游行业的需求将受到抑制,大环境难以支撑我国缝制机械持续性增长;中美贸易摩擦对于全球供应链布局和全球经济增长带来的负面影响日渐显现,我国缝制机械行业出口逐步放缓的压力将不断加大。加之国内宏观经济存在下行压力,常规缝制设备内需市场周期性饱和特征凸显,内需的持续低迷将进一步拉低行业整体增速。

       另一方面,受全球经济放缓预期影响,各国将通过实施积极的宽货币政策来对冲经济下行,在经历短暂经济波动后有望在下半年或明年初迎来经济企稳和缓慢回升;我国宏观经济总体运行平稳,政府将适时加大逆周期调节,加快改革开放,推进一系列减税降负和制造业高质量发展政策措施,有利于稳定宏观经济,增强企业发展信心;今年将迎来CISMA2019盛大举办,我国缝制机械企业正加快技术创新和结构调整,一大批最新融合智能化、大数据、物联网等先进技术的缝制设备及解决方案将快速面世,有望加速下游产品升级迭代并形成新的市场增量,为行业快速走出低谷创造条件。

       总的来看,尽管外部环境复杂多变,面临的挑战压力不小,但是我国缝制机械行业骨干企业队伍总体发展稳健,行业转型升级的动力强劲,抗经济波动风险的能力大幅增强,行业发展具有强大的韧性和良好的前景。我国缝制机械行业将进一步深入贯彻落实党的十九大和中央经济工作会议精神,立足科技创新,着眼全球市场,加快结构转换,推进价值营销,培育增长动能,大力推动行业高质量发展,力争保持行业平稳、健康、持续发展。
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