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自贸协定为越南纺织服装业带来哪些利好?
2019-4-13 11:51:07    作者:  网友评论 0 条   文章来源:环球纺机
       3月11-12日,中国纺织品进出口商会在上海举办了2019第七届“中国与亚洲纺织国际论坛”。会上,越南棉纺协会主席阮文俊先生就CPTPP(全面与进步跨太平洋伙伴关系协定)和EVFTA(越南—欧盟自贸区协定)对越南纺织服装业的影响发表了精彩演讲。现摘录如下,与纺织服装外贸业界同仁分享。


2018年越南纺织服装行业概况

       2018年越南纺织服装产业营收420亿美元,同比增长了14%,其中内销50亿美元,出口370亿美元。

       按产品划分,服装营收304.9亿美元,占比82.52%;纱线、纤维40亿美金,占比10.89%;面料5亿美元,占比1.44%;配饰19亿美元,占比5.15%。
       按照出口市场划分,美国、日本、韩国、欧盟加起来占越南纺织服装出口的82%,主要商品是成衣。美国是越南第一大出口市场,占比45%,同比增长11.6%。对日本和韩国出口增长均超过20%。
      越南对CPTPP其他10个成员国出口50亿美金,占到越南全部纺织服装出口的16.66%。其中,日本是最主要的市场,占越南纺织服装出口总额12.5%,加拿大占比只有2.2%,澳大利亚占比0.7%。对其他的七个国家出口更少,加起来是3.6亿美金,占比1.2%。
关于CPTPP、EVFTA
       CPTPP:全面与进步跨太平洋伙伴关系协定是美国退出跨太平洋伙伴关系协定后的新名字。2018年3月8日,参与“全面与进步跨太平洋伙伴关系协定”(CPTPP)谈判的11国代表在智利首都圣地亚哥举行协定签字仪式。2018年12月30日,CPTPP协定正式生效。CPTPP在越南已经于2019年1月14日正式生效。
       EVFTA:越南—欧盟自贸区协定是欧盟和越南之间签署的一个自由贸易协定,包括28个成员国。协议签订7年后,越南将有99%的商品(涵盖绝大部分纺织服装产品)出口欧盟享受零关税,相当于越南对欧盟出口额的99.7%。

CPTPP、EVFTA对越南纺织服装业的影响
      CPTPP是没有美国的TPP,现在CPTPP协定有11个成员国家,越南在CPTPP成员国中的主要市场是日本,然而越南和日本已经签订自由贸易协定,所以CTPTT对越南出口日本纺织服装的影响不大。
      EVFTA协定原计划2018年签订,现推迟预计将于2019年签订。协议签订后,还要获得28个欧盟成员国议会的批准然后才可以生效,生效之后还要七年的时间能够降到零关税,如果2019年能够签订协议,从现在开始计算,估计九年的时间才可以把关税降到零。因此短期内EVFTA对越南的影响也有限。
       此外,CPTPP和EVFTA的纱线面料原产地规则对越南纺织服装出口产生了一定的限制。目前越南产业链还不是很完整,面料生产能力相对薄弱,大部分面料仍依赖进口,中国占到越南进口面料的70%份额。因此短期内,两份协定对越南的产业促进作用都不大。
      但从长期来看,协定的影响将会逐渐显现。主要体现在促进越南面料产业发展方面。CPTPP和EVFTA生效后,越南将会吸引更多的面料织造投资,越南纱线面料符合原产地要求后,越南出口就可以享受到CPTPP和EVFTA关税方面的优惠。
      越南纺织服装业是该国重要产业,全国约有6000家纺织服装企业,工人数量270万,解决了全国20%的就业。外商直接投资企业与本土企业比例为7比3。越南电价平均每千瓦时7美分,劳动力价格为底薪204美元/月,大约占中国底薪的一半。另外越南已经签署了12个自贸协定,越南本地人口有5400万,内销市场也很有潜力,因此投资越南的性价比很高。
       源自:中国纺织品进出口商会
       中美贸易战硝烟正起,为了打压“中国制造”,美帝小动作不断,中国纺织服装产业发展轨迹也深受世界政治格局影响。(详情点击【环球纺机】此前报道链接:越南公布与亚马逊合作,抄中国服装后路!越南总理:越南必须成为“世界工厂”!)

       日本也趁火打劫,4月1日起正式终结对中国的普惠制待遇,届时,中国输日商品平均关税税率将上浮约3%,部分产品甚至上浮超10%!很阴的是,日本依然保留了给予越南、印尼等国的普惠制待遇,这些国家产品价格竞争力增强,中国纺织服装出口将面临更激烈的竞争。(详情点击【环球纺机】此前报道链接:4月1日起:日本终结对中国普惠制待遇,纺织服装出口将受冲击!)

       在美日合击之下,近来关于越南的讨论渐次升温,大家关注的热点在于:越南是否会重演中国的经济奇迹?是否会成为贸易战的最大受益者?是否会成为下一个“世界工厂”? 
       近日,中国社会科学院世界经济与政治研究所国际投资研究室赴越南,走访了中国制造型企业、物流型企业、中资金融机构、中国商会、中国使领馆,也与越南相关智库的学者进行了座谈,就中国企业对越南的直接投资状况进行了调研。

       越南官方公布的数据显示,2018年其国内生产总值达到约合2382亿美元,同比增长7.08%,创下自2008年以来的最高增长水平。出口大于   GDP,以4822亿美元创下新纪录,贸易顺差额达72.1亿美元。

       一, 越南到底有哪些优势?

       1.越南与欧盟、日本、韩国等国家签署了十几个自贸协定(FTA)。

       美国对越南的纺织品进口配额逐年增加,可能有关税减免和其他通关便利。

       越南也是TPP以及CPTPP的成员国。

       2.越南劳动力成本比中国便宜,在劳动密集型行业性价比相对较高。且人口众多,年龄结构非常年轻。

       3.  越南工会的力量较弱,在劳资谈判方面更容易与企业、政府达成和解。


       二,当年郭台铭相中的电子业疏散路线又重新热门起来。
       1.    2007年初,越南刚加入WTO,富士康董事长郭台铭就亲自考察工资不到深圳1/3的越南。

       2.    他发现,零配件晚上从深圳龙华出货,第二天上午就可抵达越北开始组装。而越南南部离中国供应链更远,时效上来不及。

       3.    富士康因此在越南北宁买下超过400公顷的大片土地作为下一个组装制造基地。

       4.    第二年,发生全球金融海啸,富士康越南设厂计划只得停摆。

       5.    事隔12年,“贸易战”席卷全球,电子产品高额的关税让这个中国电子大厂不敢放缓产业线外移的脚步。

       6.    最近几个月,来探询越南北部状况的中国企业更是络绎不绝。着急的就先租厂完成生产,下手早的已完成圈地盖厂,投入生产了。
       三,这波迁徙潮的速度、规模,以及未来的持续性有多大?

       1. 迄今为止,中国企业对越南的投资浪潮大致有三波。

       第一波浪潮大致发生在10年前,当时美国对一些中国出口产品实施了反倾销、反补贴的“双反”调查;

       第二波浪潮大致发生在三四年前,与当时TPP谈判不断推进有关(如耐克与阿迪达斯均从中国转移至越南);

       第三波浪潮则发生在当前,这与中美贸易摩擦不断加剧显著相关。
       2. 中国对越南的三波投资浪潮都具有典型的贸易壁垒规避特征。

       中国企业对越南的直接投资具有很强的订单转移性质,主要目的在于规避发达国家的对华贸易壁垒。

       3.  中国大陆企业对越南的投资主要集中于纺织、服装、鞋类和农业等行业。

       中国是继韩国、日本、新加坡和中国台湾之后的越南第五大外资来源地。

       从行业分布来看,韩国和日本企业在越南的产业布局相对比较高端;中国台湾在越南的投资仍以代工(OEM)为主;

       中国企业对越南的直接投资至少要比韩国、日本同行晚5年,并且相当一部分企业是被迫转移至越南。

       4.   很多在华外资企业也都在考虑把制造基地从中国转移至越南。 

       四,去越南开工厂是难、是易? 

       1.   越南政府、媒体与学者对中国有较强的防范心理。

       #长期的边境问题、南海问题上的矛盾,不希望国内有很多中国元素,希望尽量减少中国经济对越南的影响。

       #越南人不太接受“一带一路”倡议的提法,对来自中国的贷款也心存警惕。

       #炒作中国的负面问题在越南媒体上很有市场。

       #中国国企对港口、采矿等行业的投资很有兴趣,但在越南很难推动。

       #越南人也很担心,大量中国企业将越南作为规避中美“ 贸易战” 的“ 第三方通道” , 可能会引发美国人的反感与政策调整。

       越南民众并没有很强的反华仇华情绪。 “5·13事件”受损最严重的是中国台资企业,重要致因是越员工不太适应台资企业的管理模式与等级文化。

       2.  在越南投资经营一定要合法合规。不正当的经营手段往往导致企业血本无归。

       #迄今为止,越南政府对FDI企业依然有着较为严格的监管。

       #越南政府严格限制外资企业的外籍岗位数量,且刻意对境外员工的工作签证保留烦琐的审批程序。

       #各类涉及外资的行政审批手续也非常复杂,都需要去河内办理。

       #越南国内的法律法规变化也很大。

       3.   新一波赴越中资企业将面临用工贵、地价高、环保严的压力。

       #越南的人均工资上涨较快。在政府推动下,年均工资增幅在6%~7%之间。

       #投资的企业显著增加,使越南工业用地的价格上涨也相当快。

       #越南对相关投资在技术水平的要求,要比想象中严格得多。很多在越南投资的外资企业,都是使用全球最先进的技术与设备。

       #越南有些工业区要求达到A级排放标准,相关要求甚至要比中国有些工业区更高。

       在全球贸易体系碎片化、发达国家贸易保护主义显著加剧的背景下,越南有潜力成为全球范围内中美“贸易战”的最大受益国之一。虽然越南有良好的投资吸引力,但对于中国企业而言,仍要重视潜在的政治风险。

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