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2019年一季度家纺行业运行分析
2019-5-20 15:05:45    作者:  网友评论 0 条   文章来源:中家纺
       2019年一季度,在国际经济形势错综复杂以及春节假期等多种复杂因素影响下,家纺行业整体表现趋于稳定。行业出口稳中有增,行业效益较上年有所下降,但效率有所提升。企业对行业二季度预期较为乐观。

  01  行业整体稳定发展

       据国家统计局数据统计,2019年一季度全国1791家家纺企业实现主营业务收入511.39亿元,同比增长8.73%。协会跟踪的219家骨干企业一季度实现主营业务收入178.52亿元,同比下降1.34%。跟踪的16个家纺产业集群一季度实现主营业务收入550.56亿元,同比增长2.72%。行业内销产值呈现同样态势。(见表1)

表1 .2019年一季度家纺行业各项主要指标及同比增幅(单位:亿元)

数据来源 :国家统计局、中国家纺协会


       从家纺各子行业情况看,床上用品行业一季度主营业务收入相对有所回落,协会跟踪的4个床上用品产业集群一季度实现收入230.69亿元,同比下降3.56%;跟踪的107家床品企业主营业务收入同比下降1.80%。毛巾和布艺行业整体保持平稳较好增长。各统计口径下的家纺子行业收入情况如图1~图3。


数据来源:国家统计局

数据来源:中国家纺协会

数据来源:中国家纺协会
 
  02  行业出口维稳略增
       据海关数据显示,2019年一季度家纺行业实现贸易进出口总额共计92.99亿美元,其中出口额89.61亿美元,同比增长0.55%;实现进口额3.39亿美元,同比下降1.42%;实现贸易顺差86.22亿美元。行业出口总体保持稳定。

       从出口产品品类情况看,床上用品出口实现平稳增长, 2019年一季度床上用品出口额共计27.85亿美元,占家纺出口总额的31.08%,出口额同比增长2.69%。餐厨用纺织品增长幅度相对较大。一季度出口餐厨用纺织品5.47亿美元,同比增长6.12%,占家纺出口总额的6.10%。而布艺、毛巾及毯类产品出口较上年有所下降。各类家纺产品出口情况见表2。

表2. 2019年一季度家纺主要产品出口情况

数据来源:中国海关


       从出口产品主要市场情况看,2019年一季度我国对几个重要市场出口额均实现较好增长。美欧日三大传统市场仍居于主导地位,且占比份额进一步扩大。一季度我国对美欧日市场家纺产品出口额合计46.69亿美元,占行业出口总额的52.13%,占比份额较上年同期继续扩大0.76个百分点。东盟市场一季度出口增长良好,增幅为7.48%,实现出口额9.99亿美元,占行业出口总额的 11.15%,较上年扩大了0.72个百分点。越南是我国对东盟出口家纺产品最主要的国家,一季度对越南出口家纺产品共计2.90亿美元,其中三月份当月出口1.39亿美元。

表3. 2019年一季度家纺主要出口市场成交额及同比

数据来源:中国海关

      由于受中美贸易摩擦影响,一季度涉税地毯产品出口美国市场同比下降27.32%,出口金额为1.00亿美元,在同类出口产品中降幅最大。与此同时,对欧盟、日本及东盟市场地毯出口实现较好增长。(见图4)

数据来源:中国海关


  03  行业效益下降,效率提升

       在全球贸易景气回落,国内外宏观形势复杂以及春节因素等多方面影响下,家纺行业一季度生产增速放缓,利润同比有所下降。市场提前休市或延后开市影响企业正常营业。让利促销,企业去库存较积极,产成品周转率较上年有所提升。

       据国家统计局数据显示,一季度1791家规模以上家纺企业实现利润总额20.30亿元,同比下降7.41%,降幅较前两个月有所收窄。利润率为3.97%,较上年同期下降了0.69个百分点。协会跟踪的219家骨干企业和16个产业集群也基本呈现这一特点。(见表4)

表4. 2019年一季度家纺行业利润增长情况

数据来源:国家统计局、中国家纺协会


       家纺纺织生产和销售指数有所下降。2019年一季度,家纺企业生产安排受春节假期等因素以及国内外市场需求疲弱影响,行业生产增速有所放缓。据《纺织服装企业经营管理调查问卷》结果显示,一季度家纺新订单指数为47.75,低于2018年各期该指数。其中,国外订单指数为53.6,较2018年四季度上升1.95个点。生产指数为51.1,较去年同期下降8.35个点,但较2018年四季度回升2.5个点。

       行业企业产成品库存下降,行业效率提升。据《纺织服装企业经营管理调查问卷》结果显示,2019年一季度我国家纺行业产成品库存指数为38.6,比2018年四季度大幅下降19.95个点。可见一季度家纺生产企业去库存较积极,备货放缓,生产企业的产品库存下降较快。另据国家统计局数据结果显示,一季度家纺行业产成品周转率为16.52,较上年同期提升了0.28个点。

       行业产能利用率上升。据《纺织服装企业经营管理调查问卷》结果显示,今年一季度60.5 %的家纺样本企业设备能力利用率保持在80%以上,比上期和去年同期都有所提升。设备能力利用率在50%以下的家纺样本企业较上年各期均有所减少。

  04  企业对行业二季度预期较为乐观
       据《纺织服装企业经营管理调查问卷》结果显示,对于2019年二季度订货需求情况的预期,家纺样本企业有34.1%的样本企业选择增加,有50.0%的企业选择“持平”,企业的预判趋于谨慎。

       对于二季度企业主要产品生产量,家纺企业对未来生产判断乐观。预期增长的家纺企业比重有38.6%,高于本期企业主要产品生产量增长的比例5.3个百分点。

       对于2019年二季度盈利判断,预期盈利增加的家纺企业比重为31.1%,高于本期实际盈利增加的家纺企业比例6.7个百分点。表明样本企业对二季度盈利预期看好(见表5)。

表5.家纺企业盈利情况(%)

(注:本期为2019年一季度,下期为二季度。下同)
数据来源:中国家纺协会

       企业对下期原料备货态度略显积极。对于下期原料采购量的预计,有25.0%的家纺样本企业选择了“增加”,高于本期样本企业的预期增加判断(见表6)。

表6. 家纺企业主要原材料采购数量(%)

数据来源:中国家纺协会

       对于二季度纺织行业总体运行状况的预期,选择“乐观”的家纺企业比例为37.8%,高于纺织行业相关选项比重2.5个百分点;选择“一般”的家纺企业比例为55.6%,高于纺织行业企业相关选项比重4.4个百分点,显示家纺企业对下期宏观经济总体运行持更加乐观态度(见表7)。

表7. 家纺企业对纺织行业总体运行状况的看法(%)

数据来源:中国家纺协会

       对于下期国内外市场的判断,样本企业对两个市场的预期增加判断都较为看好。预期下期纺织服装国内市场需求比本期“增加”和“持平”的家纺样本企业占到家纺样本总量的88.6%;预期下期国外纺织服装市场需求比本期“增加”和“持平”的家纺样本企业占家纺样本总量的88.1%(见表8)。

表8. 对下期纺织服装出口市场的预期(%)

数据来源:中国家纺协会

       综合来看,2019年一季度市场整体需求不旺,家纺企业订货量与上期相比有所下滑,企业预判趋于谨慎。随着国内市场环境逐渐改善、相关政策发挥政策效果等,二季度或将有回升空间,企业对二季度运行信心有所增强。
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